Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты перебираются ее завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость.
Пока царь в походе, коварные родственницы подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать его решения, но это письмо также фальсифицируют. В итоге Анну с ребенком замуровывают в бочку и выбрасывают в пучину моря на верную смерть.